光热发电将成为又一个高成长新分支。
今天盘前，能源局发布一个新政策，核心内容是要求尽快落地2.8GW光热项目，“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。截至2022年底，我国光热发电累计装机仅为588MW（0.588GW），当年新增光热发电装机仅为50MW，那么每年新增相当于提升了60倍。
折算成市场规模，现在每GW光热发电项目大概价值200亿元，那么每年折合600亿规模投资额，其中对EPC带动60亿级别的利润，对市场影响较大。

光热发电的基本原理是通过镜面反射太阳光至集热器完成太阳能的采集，然后通过换热装置提供高压过热蒸汽驱动汽轮机转换成电能。整个装置分为三个部分，第一个部分是太阳光集热环节，中间环节是储热环节，第三个环节是利用热能发电的环节。

简单来说，当太阳光强的时候，利用太阳光反射将熔盐温度升高，转化为热能，完成第一步的储能。太阳落山后，再将热能转化为电能进行发电。因此，光热发电也是唯一可以24小时连续发电的技术。

相较于光伏发电，光热发电具备自带储能、调峰能力，综合转换效率高达30%等优点，但由于度电成本相对较高，发展进程还较慢。

最新招标数据显示，光热系统投资成本已经从2021年以前2.2万-4万元/KW下降到2万元/KW以下，未来伴随规模化装机，成本有望继续下行。
光热发电目前的技术路线包括槽式和塔式光热发电，其中，塔式光热发电是未来发展的主要方向，光热发电产业链主要包括系统集成、储换热、熔盐、定日镜+驱动支架以及材料，单GW造价成本分别为160亿、5亿、11亿、30亿。