盘后有媒体报道:一个由15名澳大利亚企业高管和地方政府官员组成的商业代表团23日启程前往中国香港、天津和深圳等地,本次到访的商业代表团由澳大利亚中国工商业委员会组织,是3年来第一个在澳政府支持下访华的代表团。
此次访问标志着中澳关系的回暖,尤其是在商贸领域可能迎来重启。产业链上关系比较大的有:
【铁矿石】我国是全球最大的钢铁生产国,每年需要铁矿石约20亿吨,但我国铁矿石进口依赖度80%,其中澳洲占了70%,换句话说,我国有一半的铁矿石供给来自于澳洲。2022年疫情导致铁矿进口量价齐跌,澳洲矿进口仅有7亿吨(同比下滑近30%),进口均价每吨767.8元(同比下滑27%),后续铁矿石供给将进一步趋于稳定。
【锌精矿】我国是全球最大的锌冶炼国,对锌矿的需求较大(每年进口高达400万吨),进口依赖度40%,其中大约一半进口自澳洲。澳洲为全球锌储量最大的国家(占比28%),每年可生产锌矿130万吨,一半都向中国出口。由于欧洲能源危机导致冶炼厂停产,海外锌矿持续流入国内,导致现阶段国内锌矿供应充足,今年以来锌价持续下跌,1月以来跌幅达13%。
【锂矿】锂资源高度依赖进口,锂辉石精矿进口占比超90%,主要来自澳大利亚,最新数据显示,2023年1-2月,我国从澳大利亚进口锂矿石59.4万吨,占进口总额的85%。锂矿进口一直比较稳定,所以短期中澳不会有太大影响。
【焦煤】进口依赖度10%,其中从澳洲进口占总进口的43%。2021年国内禁止澳洲焦煤进口,当时焦煤期货从每吨1500元上涨到约3900元,涨幅1.5倍;2023年3月,澳煤禁令解除,目前焦煤通关量已超7万吨,因此近期国内焦煤价格持续下跌,3月以来跌幅达28%。
【液化天然气】进口依赖度的36%,其中从澳洲进口占总进口的43%。2020年国内液化天然气需求量8042.82万吨,从澳大利亚进口2905.6万吨,占36%。
【大麦】2020年国内进口澳洲小麦150万吨,占国内需求的12%。大麦是啤酒原材料,占总成本约14%。近年进口大麦价格有所上涨,澳洲大麦进口如果恢复,将有助于平抑进口大麦价格,从而利于下游盈利改善。