2023 澳大利亚贸易合作，有助于原材料优势提升中游企业的盈利预期！

2023 目前光伏产业链主材最紧缺环节已经从硅料转向硅片，也就是石英砂-石英坩埚-硅片环节。

2023 敲响了高端机床/工业母机领域自主可控的警钟

2023预计开启，2024大猪周期，亏损时间越长，产能去化越久、越深，猪周期越大。

2023存储芯片库存大拐点！整个芯片设计行业的库存拐点就是今年年中。

2023创新药，是目前市场板块间轮动的其中一个低位分支。

2023光热发电将成为又一个高成长新分支。

2023高端白酒整体预计能实现约15%的增速，次高端白酒多数酒企预计将实现约20%的业绩增速

全球经济衰退的AI问答！

4月26日，阿里云宣布启动史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%-50%，存储产品最高降50%。

2023年4月24日以后的策略：中字头，半导体设备，CPO，旅游，证券。

为什么算力这么重要？ 因为大模型的需求太大了！！！！

复苏逻辑阵营和成长逻辑阵营成跷跷板走势2023.4.17

2026年智能算力需求将达1271EFlops，是2022年的4.7倍

2026年智能算力需求将达1271EFlops，是2022年的4.7倍

2023.4.16 文化传媒 文化演出 文化旅游， 600706， 代表的是大疫三年报复性的文旅消费！！！

人民币国际化 --- 人民币升值 利好 中国股市，增量资金的预期大。

CPO的需求大 【人工智能 上游 刚需逻辑】

海南机场（600515）、海南椰岛（600238）、海南发展（002163）、海南高速（000886）

2023年军工企业做大做强的5个方向！